Voici comment faire pour modifier le logo par défaut :
1 – Allez dans le menu “Dossier”
logo
2 – Allez dans “Options”, et choisissez “Etats Paramétrables”
3 – Dans la liste des devis et factures, faites un clic droit sur votre modèle de devis, et sélectionnez Par Défaut afin de le choisir par défaut… Dans certaines versions il faut faire un clic droit et choisir de convertir en mode Standard.
Par défaut Ciel propose un certain nombre de moyens de paiement dans ses logiciels, mais il est parfois nécessaire d’en rajouter.
Par exemple rajouter une option de paiement par Paypal, avec un délai de paiement de 60 jours…
Voici justement comment faire pour ajouter un moyen de paiement dans Ciel Gestion Commerciale, Ciel Devis Factures, et Ciel Auto-Entrepreneur.
1 – Allez dans”le Menu Listes” et “Mode de paiement”
2 – Cliquez sur “Créer”
3 – Vous devez alors créer le nouveau mode de paiement en indiquant son code article, son nom, le mode de règlement…
4 – Si vous avez besoin de gérer des options comme des paiement “Fin de mois”, le “X du mois”, à X jours nets… cliquez sur le bouton “Modifier” et remplissez la fenêtre d’options :
Attention : entre un paiement à 60 nets et 60 jours Fin de mois, la différence peut être très importante (au maximum 30 jours de décalage)… Faites donc bien attention à ce que vous proposez, et regardez bien dans l’exemple les dates de paiement que cela donne en simulation…
Vous avez réalisé une facture pour un client, et malheureusement il y a une erreur dans celle ci : le nom du client, l’adresse, le montant total…
Pourtant comme c’était “quasiment bon”, vous avez cliqué sur le bouton “Valider” :
Dans ce cas il n’y qu’une solution : FAIRE UN AVOIR !
En effet la Loi Française oblige les éditeurs de logiciels de gestion à ne pas permettre la modification d’une facture validée (sinon il vous suffirait de modifier les montant après la facture pour trafiquer votre compta !).
C’est pourquoi vous devez faire un avoir du même montant que la facture (cela annule l’opération), puis à refaire une nouvelle facture à votre client SANS la valider cette fois…
En effet, il faut absolument respecter cette règle : ne valider une facture qu’à partir du moment où le client est d’accord pour payer…
Pour vérifier cela c’est super simple : appelez votre client juste après avoir fait la facture (ou 2 ou 3 jours après si vous l’envoyez par la poste), et demandez lui si tout est ok pour la facture.