Comment gérer l’augmentation de TVA au 1er Janvier 2014 ?
Comment gérer l’augmentation de TVA au 1er Janvier 2014 ?
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Category Archives: Ciel Gestion Commerciale
Choisir un modèle par défaut dans Ciel Devis Factures r ou Ciel Gestion Commerciale
Voici comment faire pour modifier le logo par défaut :
1 – Allez dans le menu “Dossier”
logo
2 – Allez dans “Options”, et choisissez “Etats Paramétrables”
3 – Dans la liste des devis et factures, faites un clic droit sur votre modèle de devis, et sélectionnez Par Défaut afin de le choisir par défaut… Dans certaines versions il faut faire un clic droit et choisir de convertir en mode Standard.
La gestion de la TVA à 7% dans Sage Gestion Commerciale et Sage Comptabilité
Voici un manuel qui vous explique comment gérer la TVA à 7% dans les logiciels Sage :
Gestion de la TVA à 7% dans Sage Compta et Sage Gestion Commerciale
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Comment ajouter un moyen de paiement dans Ciel Devis Factures et Ciel Auto-Entrepreneur ?
Par défaut Ciel propose un certain nombre de moyens de paiement dans ses logiciels, mais il est parfois nécessaire d’en rajouter.
Par exemple rajouter une option de paiement par Paypal, avec un délai de paiement de 60 jours…
Voici justement comment faire pour ajouter un moyen de paiement dans Ciel Gestion Commerciale, Ciel Devis Factures, et Ciel Auto-Entrepreneur.
1 – Allez dans”le Menu Listes” et “Mode de paiement”
2 – Cliquez sur “Créer”
3 – Vous devez alors créer le nouveau mode de paiement en indiquant son code article, son nom, le mode de règlement…
4 – Si vous avez besoin de gérer des options comme des paiement “Fin de mois”, le “X du mois”, à X jours nets… cliquez sur le bouton “Modifier” et remplissez la fenêtre d’options :
Attention : entre un paiement à 60 nets et 60 jours Fin de mois, la différence peut être très importante (au maximum 30 jours de décalage)… Faites donc bien attention à ce que vous proposez, et regardez bien dans l’exemple les dates de paiement que cela donne en simulation…
Comment dévalider une facture dans Ciel ?
Vous avez réalisé une facture pour un client, et malheureusement il y a une erreur dans celle ci : le nom du client, l’adresse, le montant total…
Pourtant comme c’était “quasiment bon”, vous avez cliqué sur le bouton “Valider” :
Dans ce cas il n’y qu’une solution : FAIRE UN AVOIR !
En effet la Loi Française oblige les éditeurs de logiciels de gestion à ne pas permettre la modification d’une facture validée (sinon il vous suffirait de modifier les montant après la facture pour trafiquer votre compta !).
C’est pourquoi vous devez faire un avoir du même montant que la facture (cela annule l’opération), puis à refaire une nouvelle facture à votre client SANS la valider cette fois…
En effet, il faut absolument respecter cette règle : ne valider une facture qu’à partir du moment où le client est d’accord pour payer…
Pour vérifier cela c’est super simple : appelez votre client juste après avoir fait la facture (ou 2 ou 3 jours après si vous l’envoyez par la poste), et demandez lui si tout est ok pour la facture.
Message d’erreur dans Ciel “Les dates d’exercice ne peuvent être modifiées car certaines écritures sont hors des limites de saisie”
Que faire quand vous avez le message d’erreur “Les dates d’exercice ne peuvent être modifiées car certaines écritures sont hors des limites de saisie” dans Ciel Devis Factures, Ciel Professionnel Indépendant… lorsque vous essayez de changer la date d’exercice ?
C’est tout simplement que vous tentez de passer à un nouvel exercice comptable en ayant encore dans votre liste d’écriture des écritures de l’ancien exercice (aux dates de l’ancienne période de saisie).
Pour cela vous devez aller dans la liste des écritures, élargir le filtre d’affichage des écritures le maximum en arrière (ex: 1er janvier 2000), et vous verrez apparaitre à l’écran la ou les écritures qui sont avec une date trop ancienne…
Dans ce cas il suffit :
– Soit de supprimer l’écriture
– Soit de changer la date
– Soit de mettre l’écriture de contrepartie
Une fois que c’est fait vous pouvez changer les dates d’exercice !
Voici un exemple avec Ciel Professionnel Indépendant :
1 -Allez dans le menu “Comptabilité”, puis “Liste des Ecritures”
2 -Il faut maintenant changer les dates d’affichage des écritures pour afficher celles qui sont antérieure à la date de l’exercice :
3 – L’écriture incriminée apparait alors à l’écran, il ne reste plus qu’à la supprimer / Modifier / contrepasser !
4 – Vous pouvez maintenant changer les dates de l’exercice et de saisie dans Ciel Professionnel Indépendant, dans le Menu Dossier > Paramètres > Sociétés. Puis dans l’onglet “Exercice” sélectionnez “Passez à l’exercice suivant”‘.
Erreur dans Ciel “Votre fichier n’a pas été fermé correctement lors de la dernière utilisation. Veuillez lancer le programme de vérification des données”
Lorsque vous fermez de manière anormale un logiciel Ciel (ciel compta, ciel devis factures, ciel facturation…) en arrêtant le logiciel sans avoir fermé correctement le dossier, il arrive souvent que vous ayez ensuite un message d’erreur “Votre fichier n’a pas été fermé correctement lors de la dernière utilisation.
Commencez par SAUVEGARDER VOTRE DOSSIER, car les manipulation ci dessous peuvent endommager votre base de données.
Veuillez lancer le programme de vérification des données” comme celui ci :
Ce message vous prévient que la date indiqué dans le fichier et la date actuelle ne correspondent pas… ce qui est normal car vous aviez arrêté le logiciel sans lui donner le temps d’enregistrer la date de fermeture.
Pour cela il suffit de lancer l’utilitaire de traitement de fichier pour remettre le dossier à la bonne date.
1 – Dirigez vous dans Dossier > Options > Utilitaire
2 – Choisissez ensuite “Utilitaire fichier” puis “Vérification/ Réparation de la base”, puis cliquez sur le bouton “Exécuter l’utilitaire” :
3 – Répondez oui à la question “Toutes les fenêtres doivent être fermées…”
4 – Sélectionnez dans la boite de dialogue “Normal” , “Réparer si possible” et “Standards”, puis cliquez sur “Réparer”.
5 – Si vous ne l’avez pas fait, faites une sauvegarde de votre dossier…
6 – Vous obtenez le rapport du la réparation de fichier… avec la correction du problème “Votre fichier n’a pas été fermé correctement lors de la dernière utilisation. Veuillez lancer le programme de vérification des données” via la correction de la date de fermeture du logiciel.
Comment masquer les colonnes inutiles quand je réalise mes devis ?
Vous en avez assez d’avoir trop de colonnes inutiles lorsque vous faites des devis ou des factures dans Ciel Gestion Commerciale ou Ciel Devis Factures ? Voici la solution !
1) Ouvrir un devis ou une factures, puis faites un clic droit sur l’entête des colonnes, et sélectionnez “Modifier les colonnes”
2) Sélectionnez les champs à supprimer dans la colonne de droite, puis cliquez sur “Enlever”, et cliquez sur OK.
Attention : ne supprimez pas les colonnes “Article” et “Code TVA”, ils sont indispensables pour ajouter des articles et définir le code de TVA.
Comment choisir le modèle de devis ou de facture par défaut ?
Vous venez de créer votre propre modèle de devis ou de facture, et vous voulez l’utiliser toujours par défaut ? Rien de plus simple !
1) Dirigez vous dans Dossier, puis Préférences
2) Puis sélectionnez le dossier “Gestion Commerciale”, et “Modèles de pièces clients”, et double cliquez. Il ne reste plus qu’à cocher “Modèle” et à choisir votre modèle de pièce commerciale.
Comment ajouter mon logo dans Ciel Gestion Commerciale et Ciel Devis Factures ?
Lorsque l’on achète Ciel Gestion Commerciale ou Ciel Devis Factures, il faut personnaliser ses factures avec son logo. Pour cela il existe 2 méthodes.
1er méthode : Utiliser l’assistant de paramétrage du dossier pour définir votre logo sur les modèles de devis/factures ayant déjà les champs inclus.
1) Dans Dossier, dirigez vous dans “Paramètres”, puis “Société”
2) Il suffit ensuite de cliquer sur “Importer une image” pour intégrer votre logo dans le dossier de Ciel Gestion Commerciale / Ciel Devis Factures. Une fois le logo importé, cliquez sur OK.
A partir de maintenant sur tous les modèles de devis, factures… qui intègrent en standard les champs “grand logo” et “petit logo”, les 2 logos seront intégrés.
A noter : vous avez “Petit Logo” et “Grand Logo”. Ces deux images peuvent être différentes, par exemple pour vos factures vous souhaitez utiliser un petit logo différent d’un logo plus grand qui sera utilisé exclusivement pour vos rapports commerciaux.
2ième méthode : Utiliser le gestionnaire d’états pour ajouter manuellement le logo.
Si les modèles de pièces commerciales dont vous disposez en standard ne comportent pas par défaut les champs “Grand Logo” et “Petit logo”, vous devez insérer manuellement votre logo sur le modèle de pièce commerciale.
1) Dans le Menu Dossier, cliquez sur Options, puis Etats paramétrables :
2)Vous arrivez alors sur le gestionnaire d’états. Cliquez sur “Dessin Pièces clients” dans la colonne “Famille”
3) Vous pouvez voir en rouge tous les états inclus en standard dans Ciel Gestion Commerciale et Ciel Devis Factures. Ces états ne peuvent pas être modifiés, vous devez les dupliquer pour créer vos propres modèles. Pour cela il vous suffit de double cliquer sur un des états afin de créer votre nouveau modèle de pièce commerciale, puis de choisir “Dupliquer”.
4) Il faut ensuite nommer votre nouveau modèle de pièce commerciale afin de pouvoir le réutiliser par la suite (par exemple Mon-Devis).
5)Vous avez ensuite le Générateur d’Etat de Ciel Gestion Commerciale à votre disposition pour faire vos modifications à partir du modèle.
6) Dans notre exemple nous avons pris comme modèle “Devis Prestation de service”, et comme vous pouvez le voir ci dessus, il n’y a pour l’instant pas d’espace pour rajouter le logo de l’entreprise. Il faut donc supprimer quelques informations non indispensables. Pour cela il suffit de se positionner sur l’élément en question et le supprimer via le clic droit.
Par exemple ce modèle propose 3 lignes d’adresses, alors que je n’ai qu’une ligne d’adresse. Je vais sur supprimer les 2 en trop. Pour cela je double clique sur le bloc adresse pour en modifier le contenu :
Il ne me reste plus qu’à sélectionner les lignes 2 et 3, et faire un clic droit, puis choisir “supprimer une ligne” :
Une fois la confirmation effectuée, je clique sur “OK” dans la boite de dialogue pour que mes modifications soient prises en compte.
De même pour supprimer l’information sur le nombre de page qui ne m’est pas utile, il me suffit de sélectionner l’élément, et d’appuyer sur la touche “Supprimer” de mon clavier :
7) Une fois les éléments non indispensables supprimés du modèle de facture ou de devis, je dois maintenant les déplacer pour faire de la place au logo. Pour cela il me suffit de maintenir la touche “Shift” enfoncée, puis de sélectionner avec le clic gauche de la souris les différents éléments.
Il faut ensuite déplacer les différents éléments à l’aide des touches Haut/Bas et Gauche/Droite de mon clavier. Pour ne plus sélectionner les éléments, il suffit de cliquer à un autre endroit du générateur de documents.
Pour prolonger les traits, il faut tout simplement sélectionner la ligne, et l’étirer à partir d’un de ses bouts via le carré orange.
8) Une fois votre mise en page modifiée, vous pouvez rajouter le logo. Pour cela cliquez sur l’onglet “Rubrique”, puis choisissez le dossier “Société” et choisissez dans la liste “Grand Logo” ou Petit Logo” :
9)Il ne reste plus qu’à le glisser-déposer des rubriques vers la droite de l’écran (maintenez le bouton gauche de la souris appuyé). Si nécessaire étirez-le pour le mettre à la bonne taille.
10) Cliquez sur le bouton OK en bas à droite pour valider vos changements.
11) Il suffit d’aller dans la liste des pièces commerciales, de cliquer sur “Aperçu” pour voir le résultat avec votre modèle de document.
12) Votre devis est prêt à l’emploi (nb: pour voir le devis à la bonne taille, utilisez la petite règlette en bas à gauche) :
